东方国信:跨国收购Cotopaxi,强化工业大数据布局
维持“增持”评级,上调目标价到37.44元。东方国信作为A 股大数据的首选标的,此次收购Cotopaxi 正式进入工业大数据领域,将拓展出新的业务蓝海。我们上修2015-2016年EPS 为0.39元(+10%)/0.57元(+3%),维持 “增持”评级,考虑到公司在大数据领域“内生+外延”的良好成长性,给予2015年2倍PEG,上修目标价至37.44元(+106%),距离当前价位52%空间。
跨国并购工业大数据标的Cotopaxi。公司公告以自有资金1810万英镑收购Cotopaxi 公司100%股权,后者主要基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务,其业务已遍布全球35个国家,为近400家工厂部署了约5万个不同类型的监测点,主要客户包括联合利华、帝亚吉欧、王子食品、怡乐包装等。市场此前将东方国信定位为运营商大数据企业,虽此前通过并购科瑞明、北科亿力向非运营商领域跨出了第一步,但距离形成生态闭环尚有差距,与工业互联网首选大数据标的的定位总有差距。此次收购Cotopaxi 除进一步强化工业大数据能力外,还在前端传感及数据采集方面做出了延伸且提供了丰富的下游客户资源。我们判断,公司除继续开拓银行、运营商客户价值外,还将通过Cotopaxi深挖B 端工业用户价值。
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